Nhân vật chính của chúng ta Masterba Shion (12 tuổi) buộc phải chuyển nhà từ Saitama tới Akita sau khi mẹ mình tái hôn. Ba năm sau, Shion đã trở thành một nam sinh cấp 3. Một đêm nọ, cậu đã chứng kiến cảnh "người lớn" giữa mẹ mình và cha dượng ... Shion bị sốc và chạy khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Khi tới bờ sông cậu liền chạm trán với một "con quái vật bí ẩn" trong đêm tối.