Không như những câu chuyện nổi tiếng về nàng công chúa bị mắc kẹt trong rừng và con rồng phun lửa, công chúa Mikaela và chú rồng Zeno không có mối quan hệ giữa người bắt cóc và con tin điển hình. Zeno là một người bạn cũ của mẹ Mikaela, Hildian. Có thế nào thì Zeno cũng tốt hơn nhiều so với các vương tử, cho đến một ngày, Zeno bị một hoàng tử đầu độc khiến anh ra không thể tỉnh táo và cơ thể bắt đầu nóng lên!