Bale Beresford phục vụ như một đặc vụ cho GIáo hoàng của thánh quốc Apostolo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ta được giao cho nhiệm vụ tiếp theo là giám sát Luna, một ứng viên cho chức vị Thánh nữ. Anh ta sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách vô cảm như những lần trước, hay sự xuất hiện của Luna đã làm thay đổi phần nào ở anh ta.