Kuzunoha là một chú Cáo trông rất bình thường đang học tại trường dành cho thú nhân. Ở trường, ngoài hội Cáo còn có hội Mèo và hội Sói. Hội Sói có truyền thống mà Kuzunoha vô cùng sợ hãi - nghi thức lột da các loài thú có bộ lông đẹp . Tại sao lại như thế? Mọi bí ẩn sẽ dần được giải đáp khi nhân vật chính của chúng ta gặp gỡ và kết bạn với những người bạn khác loài.