The shadow over Innsmouth". Được viết vào tháng 11-12 năm 1931 và được xuất bản lần đầu dưới dạng một tập sách vào tháng 4 năm 1936. Một trong hai tiểu thuyết trung tâm quan trọng nhất trong vũ trụ Lovecraft, và cũng là một trong ba tác phẩm có ảnh hưởng nhất đến cốt truyện sau này nhất của Cthulhu Mythos. Câu chuyện lấy bối cảnh vào năm 1927-1928 tại New England, theo chân Robert Olmstead trong chuyến đi đến thị trấn cảng Innsmouth bí ẩn ở Massachusetts. Nơi hiện tại đang bị chính phủ liên bang để mắt đến vì những bí mật đáng sợ trong quá khứ của nó.