Nino-chan thích Momo lắm, tối nào hai đứa cũng hát với nhau, từ mẫu giáo đến tiểu học, ngày nào cũng vậy. Một ngày, bỗng Momo biến mất khiến cho Nino đau khổ biết bao, đến nỗi mỗi ngày đều chờ Momo-chan mở cửa sổ để hát cùng. Một ngày như bao ngày, những câu hỏi về Momo của bạn bè khiến Nino không thể chịu được nữa và bỏ chạy. Khi chạy, Nino gặp một cậu bé và....