Sau khi tiêu diệt hết đám quái vật quấy phá vùng quê yên bình, Shinkuro, một samurai trẻ tuổi, tình cờ được giao nhiệm vụ chăm sóc Suzu để “chứng tỏ” năng lực của mình. Suzu khi ấy là một cô bé bảy tuổi, mồ côi, hiền lành và được một nữ tu nhận nuôi. Mặc dù vậy, Suzu có năng lực rất khác thường là có thể nhìn thấy và triệu hồi yêu quái. Cô bé bị đám trẻ trong làng khinh miệt, xa lánh và thường bị trêu ghẹo, cho đến ngày Suzu gặp Shinkuro và gọi anh là “cha” mình (Toto-sama).Một thời gian sau, Shinkuro rời khỏi làng để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Anh để lại cho Suzu một cây sáo và không hẹn ngày trở về. Mười năm đã nhanh chóng trôi qua và một hôm Suzu phát hiện ra đó không phải là một cây sáo bình thường…