Oh Jae Yeol, chủ tịch của Hwarang – một tổ chức tội phạm quy mô toàn quốc tại Nam Triều đã chết trong một tai nạn đáng ngờ. Ngay sau cái chết của ông trùm, những cuộc phân chia nội bộ để tranh giành quyền lực bắt đầu xảy ra. Lợi dụng điều này, các băng nhóm xã hội đen khác cũng đã nhảy vào với mong muốn chiếm đoạt vị trí của Hwarang và gây ra sự hỗn loạn lớn. Quản lý tại mỗi khu vực của Hwarang bắt đầu xử lý các băng nhóm xã hội đen khác và họ cũng dần thể hiện tham vọng nắm lấy quyền lực của mình. Những người dân yếu thế dần trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực này, tuy nhiên cảnh sát và các chính trị gia – những người bị xã hội đen và Hwarang mua chuộc đã quay lưng lại với họ. Trong hoàn cảnh đó, mẹ của Yoo Baek Han - xuất thân từ đơn vị đặc nhiệm đã cố gắng đuổi theo xã hội đen trong khu vực của chúng và bị chúng sát hại. Và hành trình trả thù của Yoo Baek Han chính thức bắt đầu từ đây!